主力斥近8亿暴拉设备龙头，86亿资金相中这板块，多股获连续加仓
苹果布局折叠屏手机，产业有望迎放量。今日半导体芯片板块全线爆发，源杰科技、雅克科技、瑞芯微等涨停，芯源微、国科微等10余股涨超10%。AI概念股全线走低，AIGC（人工智能内容生产）、ChatGPT、游戏等方向领跌。证券时报·数据宝统计，86亿元主力资金今日流入半导体板块，浪潮信息和北方华创的主力净流入额位居前两位，分别净流入8.51亿元和7.76亿元。北方华创今日大涨8.51%，盘中触及涨停，股价刷新2022年10月以来新高。浙商证券在研报中表示，半导体设备是整个半导体产业链的基石，当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领算力芯片新需求、半导体产业链国产化浪潮，半导体设备行业或将就此迎来三重周期共振，设备以及材料的厂商深度受益，带动板块业绩超预期。以本周3个交易日的数据来看，A股中，有441股连续3个交易日获得主力资金加仓，其中中芯国际、沪电股份、北方华创、长电科技的累计主力净流入额均超10亿元。苹果入局折叠屏手机继三星、华为、OPPO、小米之后，苹果也开始布局折叠屏手机。4月4日，苹果公司“用于折叠显示设备的铰链”专利公布，该设备可以是蜂窝电话、平板电脑、腕表设备或其他可穿戴设备、电视机、独立式计算机显示器或其他监视器等。平安证券认为，在折叠屏手机出货持续放量的基础下，铰链和柔性屏作为折叠屏手机的核心增量零部件，将充分受益于产业链升级。数据宝统计，A股中折叠屏概念股有36股，包含铰链产业链公司精研科技、长盈精密，UTG（超薄柔性玻璃）产业链的凯盛科技、长信科技等。今日26只概念股获得尾盘主力净流入，其中创维数字、精研科技、安洁科技、蓝思科技等主力净流入额居前。折叠屏概念股行情表现亮眼今年以来，折叠屏概念股平均上涨20.6%，大幅度跑赢沪指。凯盛科技、创维数字、领益智造等11股的年内上涨幅度超30%。凯盛科技的累计上涨43.29%，股价涨幅居首。公司联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米高强度柔性玻璃，是国内唯一覆盖“高强玻璃——薄薄化——高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先；在新型显示领域，公司加速推进柔性可折叠玻璃等系列产品布局。数据宝统计，按照2022年年报、快报、业绩预告下限的顺序来看，京东方A、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造的盈利水平居前，2022年归母净利润额均超10亿元。创维数字、鼎龙股份、安洁科技、鹏鼎控股等6股业绩增幅均超50%，其中东睦股份、联得装备的业绩同比增幅居前，分别增长462%和210.51%。万顺新材业绩扭亏，2022年营业总收入58.34亿元，同比去年增长7.3%；净利润为2.05亿元，同比去年增长565.76%。公司AR抗反射膜的产品可以应用于折叠屏、柔性屏、车载大屏等。此外，还有深天马A、大富科技、ST星星、长盈精密的2022年业绩均为扭亏。TCL科技在近期的机构调研活动中表示，OLED（有机发光半导体）在智能手机市场的渗透率依然在不断增长，已经成为较主流的显示方案。公司的OLED业务在客户结构优化和产品结构优化方面持续取得进展，品牌客户从5家突破到了7家，在中高端产品的占比也有大幅提高。通过客户结构的优化和中高端产品的升级，公司将进一步提高OLED业务的规模与市场份额，有助于公司OLED业务的经营改善。凯盛科技在近期的机构调研活动中表示，UTG（超薄柔性玻璃）一期项目有小批量出货，二期项目厂房已建成，部分设备正在采购，公司将根据市场情况和工艺进步情况，匹配项目建设进度，且公司正在与终端以及面板企业客户进行全面对接。UTG原片一次成形试验线是UTG项目的重要组成部分，成功实现窑炉拉引30-70微米玻璃后，将有效替代UTG玻璃减薄，减少污染物，提高整体生产良率，降低生产成本。
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